In un’immaginaria città dell’Africa Occidentale, a cavallo del periodo coloniale, i vagabondaggi e le avventure di Badù, bambino libero, e del suo amico Armand de Bernier, geco intellettuale. Lo scontro con una realtà fatta di pregiudizi e stregonerie, innocenza e discriminazione, doppia vita e disincanto. L’incredulità di fronte alla scoperta della crudeltà che si cela nella superstizione e nei falsi miti.